【48812】国泰君安-鸿腾精细-6088HK-抢先互连解决方案制造商电动车事务敞开新生长空间首予“买入”评级-230530

  国泰君安-鸿腾精细抢先互连解决方案制造商，电动车事务敞开新生长空间，首予“买入”评级-230530

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  （慧博投研资讯）咱们给予公司1.95港元的目标价以及“买入”的出资评级。“3+3”战略将为公司开展供给微弱动力。公司实行了“3+3”开展的战略，全力开展电动车、5GAIoT和声学事务。电动车事务方面，电气化和智能化已成为轿车行业的大趋势，对轿车连接器提出了更高的要求。公司有完全的轿车连接器产品组合、全球化的布局，热心参与MIH渠道的协作，电动车事务有望成为公司开展的强壮推动力。声学事务方面，公司有老练的声学产品组合，咱们估计其有望成为AirPods的供货商。5GAIoT事务方面，咱们估计公司将获益于AI开展带来的数据中心建造需求。电动轿车事务的产品拓宽深度有望超出商场预期。鉴于特斯拉不断的进步的电动轿车产能及其降价战略，咱们估计公司充电端口解决方案的出货量将坚持微弱。一起，公司完成对PRETTLSWH的收买后，公司的产品矩阵将进一步丰厚，公司在欧洲的布局将提速，有望取得愈加多客户。此外，跟着MIH渠道影响力的进步，公司有望进一步开辟协作伙伴和客户。

  国泰君安-我国电信成绩契合预期；推动高水平质量的开展；“买入”-240327

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  国泰君安-我国铁塔2023年盈余稳定增加；折旧期完毕翻开股息增加空间，“买入”-240319

  国泰君安-鸿腾精细成绩契合预期，布局电动车事务带来十分大商场空间，“买入”-240314