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A股公告掘金 这家铝合金压铸件供应商发预增 2022年净利润同比增长126%~177%!“一体化压铸”技术未来可期

发表时间:2024-03-06 发布者:爱游戏app在线平台

  A股公告掘金 这家铝合金压铸件供应商发预增 2022年净利润同比增长126%~177%!“一体化压铸”技术未来可期文灿股份领先布局一体化压铸,与力劲集团签署战略合作协议,积极采购大吨位压铸机,一体化压铸产品拓展至前舱、电池盒箱体、CD柱等产品。

  文灿股份预计2022年度实现归母纯利润是2.2亿元到2.7亿元,同比增加126.41%到177.87%。预计2022年度归母扣非纯利润是2.4亿元到2.9亿元,同比增加177.18%到234.93%。

  公司业绩增长的根本原因:(一)持续加强与新能源汽车客户的业务合作,新能源汽车客户及其产品收入在公司整体营业收入的占比提高,产品结构优化带动公司毛利增长。(二)与子公司法国百炼集团(重力铸造和低压铸造)整合协同顺利,其产销量逐步提升推动公司业绩增长。

  点评:文灿股份成立于1998年,国内领先的汽车铝合金精密压铸件供应商。公司车身结构件产品的良品率达到90%-95%,形成了设备、模具、高真空压铸工艺、热处理工艺、材料制备技术等领先优势。

  公司是系内少数具有大型和复杂模具自制自研能力的汽车铝合金压铸企业,掌握车身结构件铝合金材料制备技术和材料性能最稳定的区间,采用高真空压铸技术,型腔线毫巴以下。领先布局一体化压铸,与力劲集团签署战略合作协议,积极采购大吨位压铸机,一体化压铸产品拓展至前舱、电池盒箱体、CD柱等产品。

  在自主产业链合作方面,公司2021、2022年分别与设备端、材料端领域各自的领先企业力劲、立中进行战略合作。“立中集团”拥有免热处理材料的自主专利,双方后续将推进共同开发免热材料的落地,打破当前海外材料在量产环节的垄断地位。“力劲科技”在大型压铸机领域全球份额远超50%,目前有9000T和6000T压铸机各两台。在以压铸机定项目的当下,文灿获得客户定点的先发优势有望在中长期维持。

  亿纬锂能(300014.SZ):20GWh动力储能电池生产基地拟落地简阳市总投资约100亿元

  亿纬锂能公告称,公司拟在简阳市落地20GWh动力储能电池生产基地项目。该项目总投资约100亿,注册资本金不低于1亿元,建设20GWh动力储能电池生产基地项目,其中固定资产投资不低于60亿元。基本的产品可包括但不限于消费电池、动力电池、储能电池、PACK电池包等,修建配套的办公、住宿、食堂等设施,项目建设周期为2年。

  点评:亿纬锂能中国头部的电源电池生产企业,业务包括消费电池和动力电池两大类。消费电池包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池;动力电池包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池等。

  消费电池方面,公司锂原电池业务凭借在材料、结构、制造工艺等领域深厚的技术积淀保持行业龙头地位,在智能电表、ETC和TPMS等细分市场占据较大市场占有率,议价能力优秀。

  动力储能电池领域实施一体化布局的策略。上游与贝特瑞、德方纳米、中科电气、恩捷股份和新宙邦分别成立合资公司,股权投资兴华锂盐、大华化工和华友钴业,与格林美、蓝晓科技签署战略合作,覆盖了锂电池的主要原材料。

  公告称,本次合作有利于加快实现公司在动力储能电池业务板块的布局和项目的落地,逐步推动公司在锂离子电池生产和研发领域的整体发展。

  芯原股份预计2022年度实现归属于母企业所有者的纯利润是7340.31万元,同比增长452.22%。

  公告称,2022年度在半导体产业周期的景气度转换、下行压力增大的产业背景下,公司业务加快速度进行发展,行业地位和市场竞争力不断的提高,预计营业收入同比增长25.23%,其中知识产权授权使用费收入及量产业务收入实现迅速增加,进而带动公司纯收入能力不断提升。

  点评:芯原股份以半导体IP(Intellectual Property,半导体知识产权核)为核心打造芯片设计平台即服务SiPaaS商业模式,业务协同效应帮助实现公司研发成果最大化。公司IP种类齐全,工艺覆盖广泛,目前拥有六大处理器IP、1,400 多个数模混合 IP和射频 IP储备;并且拥有从先进的5nm FinFET到传统的250nm CMOS 工艺节点芯片的设计能力。

  布局新兴领域,抓住国产替代机遇,为构建长期壁垒筑基。1)Chiplet技术开启IP复用新设计模式,公司凭借深厚的IP技术储备在Chiplet领域战略布局,加入UCIe联盟并已推出高端应用处理器平台。2)AIoT应用驱动RISC-V生态加速完善,芯原基于RISC-V架构已有多个项目在客户端推进。3)双向布局FinFET、FD-SOI工艺,在多个应用领域满足对产品性能、功耗等多元化需求。

  2022年前三季度公司半导体IP授权业务迅速增加,年初至今半导体IP授权次数为131次,实现知识产权授权使用费收入5.84亿元,同比+50.05%。前三季度芯片设计业务收入4.67亿元,同比+9.80%。量产业务收入7.51亿元,同比+17.46%。IP→设计→量产的协同效应逐步释放,业务与技术的协同效应增强公司长期业绩增长能力,正循环奠定增长基础。

  客户结构持续优化, 2022年前三季度公司来自系统厂商、大型网络公司和云服务提供商等客户群体的收入7.74亿元,同比增长26.16%,占据营业收入比重41.06%,占比较2021年度提升4.85pct,客户结构持续优化。公司已多个5nm 一站式服务项目正在执行,截至2022三季度公司在手订单金额达20.27亿元。