Lgmi：4月17日钢铁行业概览

  【热点概览】［宏观与经济］减税导致财政减收 二季度财政收入增幅或明显回落：。对此，刘祝余表示，一季度财政收入增长较快最主要的因素，有以下几个方面：一是价格上涨因素。在以流转税为主体的税制结构下，财政收入增长对价格变化的弹性较高；二是经济企稳向好因素。受价格回升等带动，企业生产趋于活跃、利润显著增加、投资信心增强；三是进口量价齐升因素。年度年报，多家电企在年报中坦言，电力过剩是企业净利润降低最为直接的原因之一。中国经济步入新常态，用电需求将持续放缓甚至降低，而供给端依旧维持较高上涨的速度，产能过剩导致市场之间的竞争压力不断增大。但电力过剩的问题到去年仍未得到缓解。华能集团在年年报中提出，随着经济提高速度放缓，全社会用电量增速下降，发电机装机过剩导致利用率下滑。日发布两个文件，明确了当前银行业风险防控的十大重点领域；要求强化风险源头遏制，包括加强股东准入监管、行为监管和股权管理。根据中国人民银行

  ［钢铁行业］2016年江苏15家重点钢厂全部盈利：据省经信委通报的2017年第一季度多个方面数据显示，根据粗钢产量规模和区域分布特点，江苏重点调度的15家钢铁企业全部实现了盈利。江阴的全球最大特钢生产基地兴澄特钢，2016年盈利水平领跑全国特钢行业。主要的产煤企业徐州矿务集团从2016年11月份就开始盈利。2017年2月份，江苏煤炭企业商品煤平均售价900.66元/吨，同比增加550.17元/吨，上涨156.97%，比1月增加93.12元/吨。河北保定计划于年内退出全部钢铁产能：今年，保定市将重点抓好工程减排、管理减排、结构减排三方面工作，确保完成省下达的大气污染治理年度任务目标。其中，在推进结构减排方面，淘汰钢铁、小火电、水泥等落后产能，其中年内钢铁产能全部退出。6月底前，主城区及周边10公里范围内的化工、水泥等重点污染源企业，不能稳定达标排放的坚决关停。对列入搬迁计划的12家重点企业，启动实施异地扩能或就地转变发展方式与经济转型改造。烟台十三五环保规划 不再批钢铁水泥等项目：山东省烟台市政府办下发《烟台市“十三五”生态环境保护规划》，依据环境保护规划目标和任务，“十三五”期间，烟台市规划完成7大类531项重点工程，按照计划，到2020年，烟台市区环境空气优良天数比例为85%，提高2个百分点。PM2.5年均浓度则从45%下降到35%。烟台市范围内不再新、改、扩建除热电联产以外的燃煤电厂项目，不再审批钢铁、水泥、电解铝等新增产能项目。

  【钢市综述】今日国内钢材市场持续下跌。其中建筑钢材市场价格继续下跌；热轧卷板市场价格明显下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场跌势明显；涂镀市场价格持续下跌；带钢价格持续下行；焊管价格继续深跌；无缝管市场行情报价持续下跌；型材市场行情报价全面下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

  建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格继续下跌。周末钢坯价格下降90元，早间期钢开盘后快速下跌，现货市场进一步受到冲击。早间开盘，主导城市尚无剧烈反馈，二三线城市多有大幅下调。午后北京、上海等地价格也出现30-50元幅度的下跌。行情的不断下跌令市场恐慌心理不断加剧，各种观点层出不穷，有观点认为期货单边下行成为罪魁祸首，另一部分则坚持认定市场供需矛盾不断加大成为价格下跌的诱因。从理论成本来看，目前钢坯仍然盈利210元，螺纹钢利润则在400元以上，同时卷板价格不断下跌，使得钢厂排产计划从卷板转向螺线，造成供需矛盾放大。短期内生产一端不做变化，价格将继续向成本线逼近。预计明日行情将继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线元(吨价，下同)，跌23元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3469元，跌31元。主导城市方面：北京6.5高线元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3220元，跌50元；上海市场高线元，持平；三级螺纹钢3370元。

  今日国内热轧卷板价格明显下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3093元，均价较上个交易日下跌27元，较上周同期下跌234元，较上月同期下跌661元。今日开市，国内热卷市场走势多以下跌为主，除上海、广州、成都价格维稳，其余主要城市价格下跌10-60元。今日期卷开盘走势震荡下跌，钢坯价格今日报稳，截至发稿，期卷2973跌22元、唐山钢坯2790元。价格方面，国内大部分市场行情报价延续性下跌。总体来说，商家手持库存已经严重亏损，而近期热轧价格不断大幅下跌，在钢材中跌幅表现较大，商户看涨心态全无。出货方面，目前市场表现依然冷清，商家出货寥寥无几，整体成交情况并未有所好转，部分地区商户反映库存压力较大，导致降价抛货情绪严重。目前的形势再次使市场悲观情绪加重，下游用户买入意愿不高，目前市场出货大部分靠协议户支撑，小户虽手中资源不多，但也受本地或外围市场影响有清仓套现操作，大户则面临高库存再加上价格倒挂的亏损。综上所述，预计短期内国内热轧卷板价格震荡运行。

  今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月17日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3894元(吨价，下同)，与昨天相比跌40元。期货价格今早开盘后大幅跳水，主要是钢坯价格周末累计跌90元报2790元，市场仍是悲观看空为主。从具体市场情况来看，大多数地区贸易商继续低价出货为主，尽量降库存规避风险，下游客户持币观望，上周五价格有小幅拉涨后，成交略显活跃，所以市场仍是买涨不买跌的的情绪为主。目前市场供需矛盾尖锐化，库存仍处于高位，而且钢厂减产检修进度缓慢，资源供应仍面临较强压力，去库存化需要一段时间。预计近期国内冷轧市场价格仍是下调空间，近期继续下跌行情为主。

  今日国内中厚板市场全面下跌，部分地区下跌明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3306元，均价比昨天下跌35元，较上周同期下跌173元，较上月同期下跌445元。北京、郑州、沈阳、邯郸等城市的中厚板重点市场价格均出现明显下跌，其中邯郸地区跌幅较大，下跌60元。截止发稿时，热卷期货市场经历多日持续下挫后，今日黑色系期货依然比较乏力，下跌达3个点。昨日钢坯整体价格小幅下调后，由于钢材现货市场整体平稳，随着开盘成交情况不断好转，钢坯价格持续低位盘整运行。受期货和钢坯价格持续走弱的影响，现货市场中厚板价格颓势明显，并伴随着持续下跌，甚至出现了多日连续下挫的现象。一方面，中厚板商家对市场的心态比较稳定，对市场的钢材需求，很有信心。但是近日大量钢厂调低价格，甚至低于市场价，加之黑色系期货市场的乏力。这些使得商家目前处于对钢材市场价格比较悲观和大多处在犹豫观望的阶段。另一方面，社会对钢材的需求度还是有一定的成长空间，目前钢材销售情况一般。当然市场是最好的试金石，重点在于市场对中厚板的库存消化程度。综上所述，预计明日中板市场价格低位盘整运行。

  ：今日开市，国内涂镀板材市场价格持续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止4月17日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4556，同下)，与昨日相比跌12，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5197元(吨价，同下)，与昨日价格相比跌19。今日国内涂镀板材价格下跌态势不改，市场库存消化缓慢，商家出货意愿较强。据悉，周末唐山钢坯价格大幅回落，两天累跌90元/吨报价至2790元/吨，但成品降价后整体出货依旧不佳，致使周一一开市，全国各品种钢材现货价格呈现大幅下跌态势。其中上海镀锌板市场商家操作以出货为主。整体来看，市场成交依旧不佳，导致贸易商压力较大，因此，短期快速套现想法较多。从大户了解，每日报价及成交价均不断下滑，一定程度反映出镀锌板当前大格局继续不佳，特别是北方及华东民营镀锌成本下挫，大大加剧了高位成交压力，预计短期国内涂镀板材市场震荡偏弱运行为主。

  今日，国内带钢价格持续下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3116元，比昨日降66元。周末钢坯累降90，今日早盘期螺开盘跳水，带钢价格多续降20-40元，现主流税后2920-2950元，出货偏弱。宽带方面，主导钢厂出厂价继续窄幅下调；唐山瑞丰355mm系列含税2970元出厂，今降30元；河北前进355mm以下带钢2990元，续降30元。市场方面，华东、华南各地区报价多跟随下跌50以上，跌势未有缓和迹象，低位有询价，整体成交仍弱。整体看，当前行情下下游多回归谨慎，关注成本底部支撑，采购也以补库操作为多，因此预计短期带钢市场走势仍然偏弱。

  ：今日，国内焊管价格持续深跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3464元，比上周五价格下跌51元，可谓跌幅较大。其中中心城市唐山降60元、天津降50元、北京降100元、西安降30元、武汉降50元、沈阳降50元、上海降60元、济南降30元、广州降50元、成都降30元，大部分地区均有不同程度的下跌。4月份以来，钢市价格持续弱势下跌走势，整个钢市成交偏弱、情绪低落，近期天津地区将启动实施工业污染源全面达标排放计划的消息也并未扭转目前钢市疲弱本质，市场看空情绪更浓。焊管方面，华北地区主流管厂出厂价格继续下调，现唐山主流4寸焊管出厂报价在3220元左右，比上周五降60元。市场方面，受价格大幅回落影响，大部分地区出货不畅，市场心态较为悲观。综合来看，短期内国内焊管市场或将继续维持弱势。

  今日国内无缝管价格持续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月17日，国内十个重点中心城市无缝管的平均价格为4450元，较昨日价格下跌35元。管坯方面：周末至今，山东鲁丽对管坯出厂价格大幅下调200元，现在20#热轧管坯出厂价格3100元。临沂江鑫对管坯出厂价格再次下调100元，现在20#热轧管坯出厂价格3150元，连铸管坯出厂价格3050元。潍钢对管坯出厂价格累计下调150元，现在20#热轧管坯出厂价格3150元，20#连铸管坯出厂价格3050元。无锡地区管坯价格继续下跌，跌幅在30-40元，其中淮钢、中天、长强、常州东方、南钢分别报价3590元、3500元、3470元、3400元、3500元。管厂方面：临沂金宝诚、金正阳、瑞钢联、美鑫、三元、宝达出厂价格暂未作调整。现在108*4.5mm出厂价格3900元，57*3.5mm热轧管出厂价格4050-4060元，冷拔管同规格4200元。另外，金正阳219*6mm出厂价格4050元。市场方面：今日国内无缝管市场行情报价全面下跌，个别地区趋稳运行。市场出货没有太多改观，需求释放未放量，商家采购意愿仍偏弱，如若后期成本不能支持，管厂走低的几率较大，但幅度有限。在出货没有放量，管厂继续走低的双重压制下，明日国内无缝管市场行情报价难有突破。

  17日国内型材市场行情报价全面下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3534元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌56元；25#槽钢平均价格是3431元，较昨日市场价格跌62元；5#角钢平均价格是3506元，较昨日市场价格跌54元；200200H型钢平均价格是3210元，较昨日市场价格跌52元。上周末，唐山钢坯再度下跌，累计下跌了

  元，达到了2790元，已经低于春节前的价格，加之周末期间型材市场整体成交偏弱，下游购买积极性不高，商家心态悲观。具体来看，主导城市唐山价格跌80-100元，受周末期间坯价大跌影响，周一开市，市场价格跌幅加大，中心城市上海、北京、天津、西安、武汉、沈阳、杭州、南京、广州、成都等全面下探，跌幅基本在50元，悲观情绪蔓延。钢厂方面：山东传洋型材价格周末累计跌80-100元，鞍山宝得价格普降50元，济钢型材出厂价格降50元。钢坯方面：1615昌黎部分钢坯降40，现普碳方坯含税出厂2750元。虽本次下跌基本在预期内，但由于前期亏损太多商家心态上依旧显示较为悲观，加之期钢跳水钢坯成交偏弱，预计明日国内型材市场或将继续下探。

  今日品种线市场价格仍没有止跌迹象，成交不好。周末钢坯价格持续下调，周一市场注定不理想，九江招标又在今日，价格下调50元，市场继续一轮下跌潮。下午钢坯又现降价，本来就萎靡的市场继续加深不良情绪，九江招标量注定不能翻盘增量，其他厂资源也是成交少之又少。对于后市，本周五是旬价日，大厂都紧密关注等待新一轮价格出台，价格不会轻易调整，其他厂紧跟趋势走，价格很难上行。预计品种线市场价格短期内弱势向下。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线元/吨；九江45#-65#到津3220元/吨；辛集澳森45#到货价3280元/吨，B钢3500元/吨；济源45#3670元/吨，B钢3770元/吨；富伦45#3170元/吨；潍钢45#3580元/吨，B钢3740元/吨。结构钢：

  今日国内结构钢市场价格整体下跌，市场成交情况较差。钢厂方面：东方特钢降50

  /吨，西王降80元/吨，富伦降20元/吨，广富降50元/吨等。市场方面：今日结构钢市场价格整体下跌，究其原因：一是周末期间钢坯价格累跌90元，加之今日期货市场震荡下跌；二是下游需求依旧偏弱，钢厂库存较大，市场成交差。对于后市，钢坯下跌，期货飘绿，钢厂库存大，出货差，因此结构钢市场仍处于下跌通道。预计短期内国内结构钢市场价格或将继续下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3590元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3830元；42CrMo铬钼钢报4240；齿轮钢20CrMnTi报3970元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3150。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3260；鲁丽Φ28-110报3150；富伦45#：Φ18-70报3080；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3150，西王45#Φ110-260省外报3540，壶井45#Φ50-130报3400。[

  今日炉料市场略显弱势。铁矿石市场仍以下行为主；焦炭市场再现涨势；废钢市场稳中下滑；生铁市场弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：铁矿石：

  铁矿石市场以下行为主。国产矿方面，市场报价持续下调，成交较为疲软。近期进口矿港口现货价格大幅下跌，使得国内矿山纷纷下调价格，但考虑到成本压力，国产矿价格下降有限，因此相较于进口矿价格没有性价比优势。钢厂方面普遍认为国产矿价格偏高，且对后市不太看好，故采购意愿不强，基本以按需采购为主。进口矿方面，港口现货价格小幅调整，成交多以一单一议为主。贸易商心态偏弱，多随行就市，少数贸易商出现甩货现象，钢厂维持低库存稳生产状态。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场下跌趋势难以扭转。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示，唐山地区

  505-515元，下调30元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在415元左右，下调20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为730-740元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为67-67.5美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为527元，持稳，61%麦克粉参考价格为502元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为562元，持稳，超特粉参考价格为375元，持稳。焦炭：

  国内焦炭市场再现涨势，主要集中在山东地区。在钢材市场一再下跌的情况下，国内部分焦化企业依然保持上调焦炭价格的节奏，这使得下游采购方很难接受。现阶段，即便钢价不断走低，但钢厂也不可能停产，面对几乎“零库存”销售状态的焦化厂来讲，上调价格没有任何压力，采购方存在抵触情绪，但为了正常生产不得不接受涨价，山东地区市场此种现象颇为明显，今日山东地区主要钢铁企业上调焦炭采购价格，幅度在50

  1800元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦1880元，与昨日持稳；山西临汾地区二级冶金焦1700-1750元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1900-1950元，与昨日上涨20-50。废钢：

  国内废钢市场稳中下滑，成交吃力。随着国内钢材市场价格的不断走低，废钢市场价格不断被挤压。目前，部分钢铁企业为缓解成本压力，而下调废钢、铁矿石等主要原料采购价格，由此使得废钢市场运行艰难，部分地区市场价格累计降幅超百元，而后期钢材市场尚未有回暖预期，由此对废钢市场形成直接压力。今日生铁市场价格同样有所下调。在钢材市场整体走低的大背景下，废钢市场难有好转，短期内或维持下调状态。据兰格钢铁云商平台监测多个方面数据显示：北京地区重废市场报价在1300

  1400元，比昨日跌20元；太原地区重废市场报价在1430元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1550元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1290元；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1360元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1330元；佛山地区重废市场报价在1260元，比昨日持稳；安阳地区重废市场报价在1180元，比昨日持稳。生铁：

  国内生铁市场弱势下行，市场成交情况一般。据铁厂透露，由于原材料铁矿石市场持续弱势，钢材市场震荡下行，导致钢厂对生铁的采购态度十分谨慎，目前出货仍以前期订单为主，成交价较低。目前多数地区出货量较前期又有所回落，虽然个别铁厂表示成交情况良好，但考虑到下游实际需求并没有实质性改善，铁厂对后市仍然信心不足，认为短期内下游市场不会有反弹。综合考虑，预计近期国内生铁市场走势不会有太大调整，仍将以整体持稳、个别地区小幅震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截止至发稿时：炼钢生铁

  ：唐山地区报2680元；翼城地区报2680元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3030元；徐州地区报2900元；淄博地区报2870元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3000元；徐州地区报2930元；临沂地区报2900元。钢厂调价：

  50元、盘螺出厂价格下调50元、高线日，山西美锦螺纹钢出厂价格下调80元、盘螺出厂价格下调80元、高线日，山西立恒高线元、盘螺出厂价格下调80元；17日，辽宁后英对线日，辽宁锦州锦兴螺纹钢价格下调20元；17日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调50元、线日，通钢对长春市场螺纹钢价格下调30元、高线元、盘螺价格下调50元；16日，福建三钢闽光股份有限公司在“4月6日福建三钢闽光股份有限公司板材出厂价格”的基础上对中厚板品种做如下调整，4月16日起执行：普碳中厚板出厂价格下调200元、低合金板出厂价格下调200元；鞍钢2017年5月份产品价格政策，在“2017年4月份产品价格政策”基础上调整如下：热轧板卷：下调300元；冷轧板卷：下调300元；轧硬卷：基价保持不变；热镀锌板：下调300元；彩涂板：基价保持不变；酸洗板：基价保持不变；中厚板：下调200元；电工钢：下调300元；线材：基价保持不变；2017年5月份钢铁产品价格，在“武钢股份2017年4月份部分产品营销售卖价格调整政策”的基础上，进行如下调整(以下调整均为不含税)：线元、型材不变、热轧下调300元；17日，华伟钢铁对中板出厂价格下调40元；钢厂动态：本钢矿业公司“三记重拳”搏出首季生产开门红；济钢集团公司安委会召开4月份工作会议；济钢宽厚板厂积极开创平稳转型发展新局面；宝钢特钢成本“三化”管理见实效；本钢北营炼钢厂首季生产经营创佳绩；中冶宝钢技术湛江产业基地候工楼封顶；宝钢绿化公司加强青年队伍建设；宝钢股份明确今年科学技术创新重点；宝钢工程提升核心能力实现转型发展；宝武集团由钢铁到材料战略转型迈出重要一步；首钢矿业协力公司主动服务塑形象；陕钢龙钢：绷紧“四根弦”冲刺二季度；陕钢龙钢：瞄准指标亮“大招”；河钢承钢一季度核电用钢销量同比翻番；陕钢汉钢：让顶层设计在基层落地生根；河钢唐钢：卖产品更是“卖”服务；通钢企业内部挖潜、降本增效现场；宝钢特钢助力铁路客车轴承国产化；太钢炼钢一厂聚焦“三反”杜绝违章违制；【国际概览】蒂森克虏伯将削减厚板产能：德国蒂森克虏伯钢公司近日称，将削减厚板产能，关闭两家厚板厂的一些生产设备，Duisburg

  厚板厂将减产，目前还不清楚设备关闭给员工带来的影响。Duisburg厚板厂有员工约1300名。

  5亿欧元，成本措施涉及包括人力、检修、物流、销售和行政等人员。另外，该公司未来5年还将对欧洲钢分部投资80亿欧元。据称，如果蒂森克虏伯实施裁员，工人将准备罢工。【国际行情】FMG1季度铁矿石产量环比降11%：FMG日前发布2017年1季度生产报告，铁矿石产量4470